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<TAP実務家クラブ> 第14回定例会

生命保険を活用した経営者と資産家向けのリスク対策

資産形成、相続、借入、連帯保証への対策

セミナーの状態

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  • 相続・資産税

ごあんない

経営者の世代交代が進まない一因に、経営者自身の資産形成が不十分であることが考えられます。中小・零細企業は終身社長が可能である半面、相続において資産承継、借入金の返済、連帯保証の相続などすぐには表面化しない問題が多く残ります。経営者や法人、資産家にとって本当に役に立つ生命保険とは何か、ヒアリングから設計、提案、生命保険診査の流れまで基本を押さえるとともに、2016年5月から改正された新保険業法の下で、コンプライアンスを遵守しながらクライアントに保険提案する方法を学びます。
 

講座内容

【1】新保険業法で士業の保険代理業務はどう変わる?
【2】保険相談から提案、診査、契約までの流れの新旧比較。
【3】保険の契約形態と受取時の税務
【4】資産形成プランの類型と設計
【5】相続税対策プランの類型と設計
【6】法人の決算対策プランの類型と設計
【7】借入金と連帯保証対策プランの類型と設計


  <参加者プレゼント>

  【書籍】ダンナの遺産を子どもに相続させないで(廣済堂出版/高橋成壽著)





★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)

<交流会> 17:00~19:00
 セミナー終了後交流会を実施いたします。(有料)
 交流会では先着5名様限定で3分間プレゼンの時間をご用意いたします。プレゼンの内容は【自社PR】【自己PR】等内容は問いません。なお、公平を期するため、3分間は厳密にお願いいたします。
プレゼンご希望の方はご連絡くださいませ。
※プレゼン資料がある場合は事前に必要部数をお知らせしますのでご用意お願いいたします。

講師

高橋 成壽 氏
寿FPコンサルティング株式会社
代表取締役
CFP
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
高橋 成壽 氏  

講師の別のセミナー

【講師経歴】慶應義塾大学卒業後、商品取引会社、生命保険会社を経て2007年にファイナンシャルプランナーとして独立。現在は、ライフプラン・コンサルティングの他にも、投資商品、生命保険、損害保険、住宅ローン(フラット35)など幅広い金融商品を取り扱う事務所を経営。ライフプランを切り口にした相続対策を描いた、「ダンナの遺産を子どもに相続させないで」(廣済堂出版)が好評発売中。
【主な連載】保険情報2015年2月~現在、KINZAIファイナンシャル・プラン2014年4月~2016年3月
【主な執筆】SUUMO相続、東洋経済オンライン、プレジデントオンライン、新生銀行マネーレッスン、THE21オンライン
【主なメディア出演】NHK、フジテレビ、朝日新聞、読売新聞、TOKYO MX、BS12、プレジデント、週刊東洋経済など。

日程

2017年5月19日(金)

時間

14:00~17:00 (受付開始は30分前です。)

定員

100名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

場所

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

料金

<定例会>
一般:25,000円(資料代・税込み)
TAP実務家クラブ会員(2名様まで無料)

<交流会>
 1,000円(税込み)
 ※TAP実務家クラブ会員は交流会のみのご参加も承ります。

★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】交流会につきましては下記割引は適用外となります。
※1 無料:TAP実務家クラブ会員、東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 30%off:大阪定額制クラブ会員
※3 20%off:相続アドバイザー協議会認定会員

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:藤江・柴田
弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。
セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による【不動産概算評価・机上広大地判定(無料)】のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
TAP実務家クラブとは・・・

 「交流」・「実践」・「向上」という3つの柱を軸として誕生した会員制のクラブです。
実務家(会 員)それぞれが能力向上を目指し研鑽すること、そして更にはそれぞれの強みや得意分野を活かしながら、会員同士が交流する場を提供し、新たな可能性を見出 すことができること、またネットワークの構築で、個々では難しかった問題の解決や、実務対応力の強化などの会員それぞれの発展・向上を実現すると共にクラ ブも進化していく、そんな願いを込めて設立いたしました。



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