収録日2021年9月1日（水）

視聴期限

動画時間約 113分

カテゴリー相続 / マーケティング

コロナ禍により激変した！
士業経営・コンサルタントの業務拡大につなげる「オンライン相談実践講座」
コロナ禍において大きく変化した業務に「相談」があります。例えば相続相談において、従来は客先を訪問することに価値がありました。しかし、コロナ対策という視点で考えれば、訪問される側の感染リスクが存在します。ファイナンシャルプランナーへの相談も、ライフプラン相談、投資相談、保険相談など、今まで膝を突き合わせて話し合うことで気づきの場を設けることに価値がありました。しかし、相談者と専門家が相談場所へ移動するたびに発生する感染リスク、外部の専門家が訪問し自宅に入ることに対する懸念、など温度差はありますが、対面相談とオンライン相談の併用が求められています。
そこで、現在リモート完結で経営者、相続人、一般生活者の相談を実現しているファイナンシャルプランナーの高橋成壽氏を講師にお迎えし、これから避けては通れないオンライン相談の進め方と効果をお伝えいただきます。

【１】対面相談とオンライン相談の使い分け
【２】オンライン相談の導入準備（ハード、ソフト）
【３】オンライン相談ツールに必要な機能
【４】専門家の準備
【５】お客様の準備
【６】オンライン相談の進め方
【７】相談事例（経営者、相続等）
【８】次回アポイントの取得

2021年9月1日（水）

寿ＦＰコンサルティング株式会社 代表取締役

高橋 成壽 氏

ＣＦＰ・１級ファイナンシャル・プランニング技能士


プロフィール
寿ＦＰコンサルティング株式会社　代表取締役。ことぶきアセットマネジメント　代表。ファイナンシャルプランナーとして各種メディアへ情報提供する一方、金融商品を取り扱う立場として経営者や会社の資金運用をサポートしている。 日本ＦＰ協会 ＣＦＰ®認定者、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）、国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe）、相続アドバイザー。

【課目】 FP実務と倫理
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位

当セミナーは、ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2026年4月5日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。


ご希望の方は、必ず上記期限内に『「ＦＰ継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。


※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、

　同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、

　当ページ内での「FP継続教育研修受講証明書」を発行することはお断りいたします。

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