収録日2022年11月25日(金)

視聴期限

動画時間約 98分

カテゴリー経営 / 保険 / 金融・会計

IFAの兼業でFP・保険・不動産業界に劇的なチャンス到来!
IFAを実務から学ぶ
今までは各業界ごとに、顧客資産(不動産や金融資産など)をカテゴリー別に切り取ってしまい、
各業種ごとにしか収益機会が無かった状況でした。

近年、IFA制度が日本に根付いたことにより、包括的な提案及び総合的な手数料収入獲得の機会を得られるようになり
コンサルタント業務の幅が格段と広がりました。

IFA制度は兼業が可能であり、そのお客様へ行う金融サービスが収益機会に繋がるかたちとなりえます。

今まで、縦割りであったFP・保険・不動産・銀行・キャリアアドバイザーなどのコンサルタントが、
IFA制度によって総合金融サービス業としての役割を果たす事ができます。

今回は各業界ごとにどのようにチャンスがあるのか、お話しさせていただきます。
2022年11月25日(金)

株式会社クラウドファンディング 代表取締役

伊東 修 氏

CFP


プロフィール
中学時代に投資の世界に生きることを決め、2002年に野村證券株式会社に入社。3年連続で全国同期中トップの営業成績を収める。この営業成績は引継ぎなしで成し遂げられたものであり、自らが新規に開拓した顧客のみでの3年連続トップは野村證券史上初。 2006年にヘッドハントされ、米モルガンスタンレー証券に入社。法人営業に従事しながら、リーマンショックさなかの2008年に同社のヴァイスプレジデントに昇格する。 2013年に独立し、株式会社クラウドファンディングを創業。2014年に第2種金融商品取引業を登録。インターネットで事業投資ができるインフラ「jitsugen」を作る。 IFA法人としてSBI証券・東海東京証券・あかつき証券と提携。2021年名古屋支社、2022年大阪支社を展開。 著書に『本音だけで売れる』(電子書籍:きこ書房)、『元・野村證券トップセールスが完全解説! 投信の売り方』(近代セールス社)がある。

【課目】 金融資産
【認定区分/単位】   AFP 1 単位 、  CFP 1 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2023年7月9日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。