収録日2022年12月5日（月）
視聴期限
動画時間約 113分
カテゴリー相続 / 民法 / 信託（民事信託・商事信託） / 保険
他社と差別化できない、ただの手続き業務は、代替されていくこととなります。
今後は、私たち人間にしかわからない人の「想い」を聞き、潜在的な問題点を洗い出し、お客様の実現したい結果に導いていく「コンサルティング」が大切になってくるのではないでしょうか？
民事信託、そして生前対策の「コンサルティング」について事例を豊富に取り入れて解説していきます。
【１】生前対策の基本知識
【２】他士業、他業種との協業
【３】顧客の問題の顕在化～各士業、業種別のアプローチ先、手法～
【４】解決策の提案・コンサルティング
【５】ケース別事例紹介
［事例１］地主の相続対策
［事例２］不動産賃貸業の相続対策
［事例３］一次相続発生後の二次相続対策（生命保険・遺言）
［事例４］一次相続発生後の二次相続対策（民事信託）
［事例５］保険相談時の生前対策
［事例６］税理士顧問先の障がい者支援
［事例７］税理士顧問先の生前対策
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司法書士・行政書士事務所アベリア 代表 廣木 涼 氏 司法書士・行政書士・宅地建物取引士・AFP・終活アドバイザー
プロフィール |
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【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
当セミナーは、ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2023年8月20日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「ＦＰ継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。