収録日2022年12月5日（月）

視聴期限

動画時間約 113分

カテゴリー相続 / 民法 / 信託（民事信託・商事信託） / 保険

いまからでも遅くない！士業・不動産事業者向け
民事信託・生前対策コンサルティングの実務
AIの普及により士業の仕事のほとんどが代替されると叫ばれて数年が経ちました。
他社と差別化できない、ただの手続き業務は、代替されていくこととなります。
今後は、私たち人間にしかわからない人の「想い」を聞き、潜在的な問題点を洗い出し、お客様の実現したい結果に導いていく「コンサルティング」が大切になってくるのではないでしょうか？
民事信託、そして生前対策の「コンサルティング」について事例を豊富に取り入れて解説していきます。

【１】生前対策の基本知識

【２】他士業、他業種との協業

【３】顧客の問題の顕在化～各士業、業種別のアプローチ先、手法～

【４】解決策の提案・コンサルティング

【５】ケース別事例紹介

　［事例１］地主の相続対策

　［事例２］不動産賃貸業の相続対策

　［事例３］一次相続発生後の二次相続対策（生命保険・遺言）

　［事例４］一次相続発生後の二次相続対策（民事信託）

　［事例５］保険相談時の生前対策

　［事例６］税理士顧問先の障がい者支援

　［事例７］税理士顧問先の生前対策

2022年12月5日（月）

司法書士法人アベリア 代表

廣木 涼 氏

司法書士・行政書士・AFP


プロフィール
司法書士法人アベリア　代表
行政書士事務所アベリア　代表

【プロフィール】
大手司法書士法人で約５年間勤務、相続事業部のマネージャーを務め、2022年独立開業。
遺言、家族信託など、生前の相続対策を専門とし、不動産会社や保険会社など様々な業種と連携しながら、士業の枠に捉われず、多角的な視点から総合的なコンサルティングサービスを提供しています。
これまで300件以上の家族信託のご相談、1000件以上の相続に関与をした経験から、将来、お客様ご自身やご家族が困らないようにするための対策をお伝えしています。

■著書 相続コンサルティング入門（幻冬舎）

【課目】 相続・事業承継
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位

当セミナーは、ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2023年8月20日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「ＦＰ継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。


※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、

　同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、

　当ページ内での「FP継続教育研修受講証明書」を発行することはお断りいたします。

 

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