収録日2023年10月25日(水)

視聴期限

動画時間約 118分

カテゴリー相続 / 経営 / 保険 / 金融・会計

保険営業セールスパーソン必聴!
永遠に終わらない!?親子孫3世代プライベートコンサルティング事例紹介

~保険28本で織り成す『家族年金』de資産倍増プラン~

令和5年度税制改正と岸田総理が掲げる資産所得倍増プラン。

この2つを両輪に最有効利用するための手法である『家族年金』制度を事例を交えてご紹介します。

80代親御様の老後資金を確保しつつ、余剰資産を早期に子世代・孫世代へ移転&20~60年かけて2倍?3倍?4倍?へ。

「第3の家族Ⓡ」であるプライベートコンサルタントがどのように 「1ファミリー保険28本」を提案したのか?その全貌を公開します。

これで、あなたはCOT、TOT間違いなし!?

2023年10月25日(水)

スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役
一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事

青山 誠 氏

プライベートコンサルタント


プロフィール
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。 様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。 家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。 生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。 セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

【課目】 FP実務と倫理
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2024年6月16日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。

第2回『プライベートコンサルタント養成講座』ご案内ページ

https://tap-seminar.jp/seminar.php?keyno=1945