収録日2024年9月26日(木)
視聴期限
動画時間約 111分
カテゴリー相続 / 保険
~保険を売るのではなく機能を売る~
コンサルティングと称して遺言・家族信託等は提案しても「生命保険は分からない」と避けていませんか?
生命保険には、保障という基本的な機能のほか節税効果、即時現金創出性、特定の家族間での資金移動など様々な機能が備わっています。
生命保険を使いこなすことで他社との差別化&コンサルティング報酬の獲得に繋がります。
司法書士からプライベートコンサルタントへ転身した講師が、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします。
○プライベートコンサルタントが考える生命保険
○士業が理解しておくべき生命保険の6つの機能
○士業だから知っておくべき生命保険を使った遺留分対策
○生命保険で資産形成という選択肢を持つ
○生命保険の最大の強みは設計書
スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役 青山 誠 氏 プライベートコンサルタント
プロフィール |
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2025年6月8日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。