収録日2024年9月26日(木)
視聴期限
動画時間約 111分
カテゴリー相続 / 保険
~保険を売るのではなく機能を売る~
コンサルティングと称して遺言・家族信託等は提案しても「生命保険は分からない」と避けていませんか?
生命保険には、保障という基本的な機能のほか節税効果、即時現金創出性、特定の家族間での資金移動など様々な機能が備わっています。
生命保険を使いこなすことで他社との差別化&コンサルティング報酬の獲得に繋がります。
司法書士からプライベートコンサルタントへ転身した講師が、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします。
○プライベートコンサルタントが考える生命保険
○士業が理解しておくべき生命保険の6つの機能
○士業だから知っておくべき生命保険を使った遺留分対策
○生命保険で資産形成という選択肢を持つ
○生命保険の最大の強みは設計書
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一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事 青山 誠 氏 プライベートコンサルタント/相続診断士
プロフィール |
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【課目】 リスク・保険
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
【発行期限】 2026年9月27日
ご希望の方は、必ず上記【発行期限】内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。
※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。