収録日2024年9月26日(木)

視聴期限

動画時間約 111分

カテゴリー相続 / 保険

士業とコンサルティングと生命保険<基礎編>

~保険を売るのではなく機能を売る~

コンサルティングと称して遺言・家族信託等は提案しても「生命保険は分からない」と避けていませんか?

生命保険には、保障という基本的な機能のほか節税効果、即時現金創出性、特定の家族間での資金移動など様々な機能が備わっています。

生命保険を使いこなすことで他社との差別化&コンサルティング報酬の獲得に繋がります。

司法書士からプライベートコンサルタントへ転身した講師が、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします。

○プライベートコンサルタントが考える生命保険

○士業が理解しておくべき生命保険の6つの機能

○士業だから知っておくべき生命保険を使った遺留分対策

○生命保険で資産形成という選択肢を持つ

○生命保険の最大の強みは設計書

2024年9月26日(木)

一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事
スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役

青山 誠 氏

プライベートコンサルタント/相続診断士


プロフィール
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。
様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第3の家族Ⓡ』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。
会社オーナーなど富裕層向けコンサルティングからおひとり様や障害のあるお子様向けまで幅広く対応。
セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

【プログラム名】 士業とコンサルティングと生命保険<基礎編>
【課目】 リスク・保険
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位
【発行期限】 2026年9月27日

ご希望の方は、必ず上記【発行期限】内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。


※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、

 同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。