収録日2024年9月26日(木)

視聴期限

動画時間約 111分

カテゴリー相続 / 保険

<TAP実務家クラブ> 第102回定例会セミナー
士業とコンサルティングと生命保険<基礎編>

~保険を売るのではなく機能を売る~

コンサルティングと称して遺言・家族信託等は提案しても「生命保険は分からない」と避けていませんか?

生命保険には、保障という基本的な機能のほか節税効果、即時現金創出性、特定の家族間での資金移動など様々な機能が備わっています。

生命保険を使いこなすことで他社との差別化&コンサルティング報酬の獲得に繋がります。

司法書士からプライベートコンサルタントへ転身した講師が、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします。

○プライベートコンサルタントが考える生命保険

○士業が理解しておくべき生命保険の6つの機能

○士業だから知っておくべき生命保険を使った遺留分対策

○生命保険で資産形成という選択肢を持つ

○生命保険の最大の強みは設計書

2024年9月26日(木)

スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役
一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事

青山 誠 氏

プライベートコンサルタント


プロフィール
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。
様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。
生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。
セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

【課目】 リスク・保険
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2025年6月8日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。