収録日2024年10月18日(金)

視聴期限

動画時間約 114分

カテゴリー相続 / 国際税務 / 保険

士業とコンサルティングと生命保険<応用編>

~保険ではなく家族年金という価値を売る~

生命保険の6つの機能をどう提案するのか?

プライベートコンサルタントが現場で提案している「家族年金」とは何か?

生命保険の販売をゴールとしないプライベートコンサルティングの世界観をご紹介します。

また、生命保険の初心者では未知の世界である法人保険を講師自身が契約した保険を事例として分かりやすく紹介。

法人個人一体コンサルティングの捉え方・考え方も併せてご紹介します。

○すべては家計簿から始まる!

○誰も提案していない、でも一番大切な「3つの現金」

○家族年金は「家族の、家族による、家族のための年金制度」

○なんだそういうことか!初心者が学ぶ法人保険

○手続報酬からコンサルティング報酬へ

2024年10月18日(金)

スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役
一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事

青山 誠 氏

プライベートコンサルタント


プロフィール
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。
様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。
生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。
セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

【課目】 リスク・保険
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2025年7月6日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。