相続税申告は、ほとんどのお客様にとって初めての経験であり、複雑な手続きです。

税理士は、お客様の不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが求められます。

本講座では、相続税申告の全体像を把握し、お客様とのコミュニケーションを円滑に進めるためのノウハウや私の失敗談を含め注意点を解説します。

このような方にお勧めのセミナーです

相続税申告をこれから担当される方

相続税申告を経験しているがやり方に自信のない方

受講後、お客様に安心感を与え、スムーズな相続税申告手続きをサポートできるようになります。

【１】はじめに

・相続税という税目の性質

【２】初回電話、初回面談

・スタートダッシュが変わる初回の電話

・お客様に安心感を与える面談のやり方

・資料がいつまでたっても集まらない！を解消するスケジュールの伝え方

【３】中間報告

・集めてもらった資料に漏れが・・・お客様にも負担なく解消する質問表

・過去を明らかにする預金分析

・二次相続を考える 今度もその次も

【４】最終報告、納品

・努力が伝わる最終報告

・お客様も税理士事務所も守る確認書

・最後の注意点、納品