収録日2025年2月14日(金)

視聴期限

動画時間約 67分

カテゴリー相続 / 保険 / 金融・会計

専門家としてしっかり押さえておきたい!
「相続対策×ライフプラン×年金」見落としがちな視点と活用術

~相続対策の常識をアップデート!年金とライフプランを活かした新たな提案力を磨く~

相続対策を提案する際、年金の視点を取り入れていますか?

多くのコンサルタントの方は税金や資産の分け方に注目する一方で、年金の活用が見落とされがちです。

本セミナーでは、難解な年金制度をスムーズに理解し、年金事務所を活用する具体的な手法を解説します。

さらに、相続対策の新たな選択肢として「家族年金」を提案し、クライアントの資産をより長期的に守る戦略を紹介します。より価値のあるコンサルティングを提供するためにぜひご活用ください。

●なぜか年金が語られない相続対策

●難解な年金制度は年金事務所で聞けば問題なし

●第3のセーフティネット『家族年金』を作ろう

2025年2月14日(金)

スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役
一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事

青山 誠 氏

プライベートコンサルタント


プロフィール
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。
様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。
生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。
セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

【課目】 ライフ・リタイア
【認定区分/単位】   AFP 1 単位 、  CFP 1 単位


当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2025年12月7日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。


ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。