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完全顧客サイドの資産運用サービス 

~金融商品販売と資産運用アドバイスの違いとは~

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講座内容

【1】Pragmaworksのビジネスモデル
【2】外部CIOサービスとシステムイメージ(BANTO-SAN)
【3】ポートフォリオ構築の流れ
【4】GPIFのアセットアロケーションとそのポイント
【5】投資可能商品の把握
【6】Pragmaworksの投資戦略骨子
【7】PragmaworksのSolution
【8】Pragmaworks事例<運用資産30億円程度の事業会社>
【9】ポートフォリオ管理画面イメージ
【10】 Pragmaworksアライアンスプログラム

講師

平塚 哲也 氏
Pragmaworks株式会社
代表取締役社長
平塚 哲也 氏  

講師の別のセミナー

2005年から2018年まで日系証券、外資系証券にて資産管理、投資運用の業務に従事。 
2012年 スイスIMD OWP修了 
2013年  名古屋商科大学大学院にてweekend MBA修了
2017年 クライアントの課題解決に向けて京都大学発のAIスタートアップ、コンサルティング発のフィンテックスタートアップの立ち上げに参画及び出資。
2018年 船井総合研究所 資産運用セミナー外部講師
2019年11月 Pragmaworks創業
金融取引のデータを活用した自社システムを開発。開発ツールを活用し完全顧客サイドの資産運用アドバイザリー業務を開始しました。2020年5月から外部CIO/CFOとして9社約100億円のポートフォリオ構築の案件を受託し、アセットアロケーションの選定、ポートフォリオの構築、投資実行、モニタリングとクライアントのサポートをしております。システム導入としっかりとしたサポートにより、複数の証券口座にまたがる情報の整理が容易になります。主に結果を重視した資産運用をされたい方に喜んで頂いております。

日時

【開催日(収録日)】2021年3月24日(水) 14:00~15:00
※会場受講の方の受付開始は30分前です。
※途中休憩を含みます。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

定員

新型コロナウィルスの影響を鑑みて会場受講は「先着30名様限定」となります。
定員に達し次第締め切らせていただきます。
オンライン受講の申込定員はございません。

会場

<会場受講の方>
TAP高田馬場 地図
 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

【交通アクセス】
JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

<オンライン受講の方>
●配信開始日について
開催日(収録日)の1~2営業日後に配信を開始する予定です。

●ご視聴期間について
[2021年9月30日(木)18時まで]となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
配信期間中のお申込みも承ります。
視聴専用URLにつきましては、配信開始後にお送りいたします。配信期間中のお申込みの方にはお申込後2~3営業日以内にお送りいたします。
オンライン受講のお申込み期限は2021年9月26日(日)23時59分までとなります。

料金

5,000円(資料代・税込み)


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブ会員〉無料
〈TAP実務セミナー利用券〉1枚使用で無料
〈TAPチケット10〉1枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉4,000円(20%OFF)
〈事業承継スペシャリスト・マイスター認定者〉3,000円(40%OFF)
〈TAPオンラインセミナー会員〉オンライン受講は無料
〈TAPオンラインセミナー会員〉会場受講は2,500円(50%OFF)

※上記料金は「税込み」価格です。
※「事業承継スペシャリスト・マイスター認定者」とは「一般社団法人事業承継検定協会」の主催講座の認定者です。

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:セミナー事業部
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