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<申込受付中>(2021年9月1日収録)

コロナ禍により激変した!
士業経営・コンサルタントの業務拡大につなげる「オンライン相談実践講座」

セミナーの状態

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ごあんない

コロナ禍において大きく変化した業務に「相談」があります。例えば相続相談において、従来は客先を訪問することに価値がありました。しかし、コロナ対策という視点で考えれば、訪問される側の感染リスクが存在します。ファイナンシャルプランナーへの相談も、ライフプラン相談、投資相談、保険相談など、今まで膝を突き合わせて話し合うことで気づきの場を設けることに価値がありました。しかし、相談者と専門家が相談場所へ移動するたびに発生する感染リスク、外部の専門家が訪問し自宅に入ることに対する懸念、など温度差はありますが、対面相談とオンライン相談の併用が求められています。
そこで、現在リモート完結で経営者、相続人、一般生活者の相談を実現しているファイナンシャルプランナーの高橋成壽氏を講師にお迎えし、これから避けては通れないオンライン相談の進め方と効果をお伝えいただきます。

講座内容

【1】対面相談とオンライン相談の使い分け
【2】オンライン相談の導入準備(ハード、ソフト)
【3】オンライン相談ツールに必要な機能
【4】専門家の準備
【5】お客様の準備
【6】オンライン相談の進め方
【7】相談事例(経営者、相続等)
【8】次回アポイントの取得

講師

高橋 成壽 氏
寿FPコンサルティング株式会社
代表取締役
CFP
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
高橋 成壽 氏  

講師の別のセミナー

ファイナンシャルプランナー、相続アドバイザー。寿FPコンサルティング株式会社代表取締役。慶應義塾大学卒業後、金融系のキャリアを経てFP事務所を設立。相談の他、保険提案、金融商品仲介もオンラインを活用し効果的に顧客接点を構築している。専門家の無料マッチングサービスとして、「ライフプランの窓口」、「住もうよ!マイホーム」、「保険チョイス」を運営。
【執筆・連載】保険情報、会社四季報オンライン、SankeiBiz、Yahoo!ニュース個人、bizSPA!フレッシュ

日時

【収録日】2021年9月1日(水)
※動画時間は約113分です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

定員

オンライン受講の申込定員はございません。

会場

<オンライン受講の方>
●ご視聴期間について
[2022年4月14日(木)18時まで]となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
配信期間中のお申込みも承ります。
視聴専用URLにつきましては、お申込後3営業日以内にお送りいたします。
オンライン受講のお申込み期限は2022年4月10日(日)23時59分までとなります。

料金

15,000円(資料代・税込み)


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブ会員〉無料
〈TAP実務セミナー利用券〉1枚使用で無料
〈TAPチケット10〉1枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉12,000円(20%OFF)
〈事業承継スペシャリスト・マイスター認定者〉9,000円(40%OFF)
〈TAPオンラインセミナー会員〉オンライン受講は無料
〈TAPオンラインセミナー会員〉会場受講は6,000円(60%OFF)
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉10,500円(30%OFF)

※上記料金は「税込み」価格です。
※TAPオンラインセミナー会員の方は、 「専用ページ」にログインしご視聴ください。
※「事業承継スペシャリスト・マイスター認定者」とは「一般社団法人事業承継検定協会」の主催講座の認定者です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:セミナー事業部
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
希望者のみ下記の単位を「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方(どなたでも)もご受講いただけるセミナーです。

<オンライン受講者>
【課目】 FP実務と倫理
【認定区分/単位】   AFP 0.5 単位 、  CFP 0.5 単位
※2022年4月10日までにご視聴された方に単位を付与致します。
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このセミナーに関するお問合せ

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