士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

コロナ禍において大きく変化した業務に「相談」があります。例えば相続相談において、従来は客先を訪問することに価値がありました。しかし、コロナ対策という視点で考えれば、訪問される側の感染リスクが存在します。ファイナンシャルプランナーへの相談も、ライフプラン相談、投資相談、保険相談など、今まで膝を突き合わせて話し合うことで気づきの場を設けることに価値がありました。しかし、相談者と専門家が相談場所へ移動するたびに発生する感染リスク、外部の専門家が訪問し自宅に入ることに対する懸念、など温度差はありますが、対面相談とオンライン相談の併用が求められています。
そこで、現在リモート完結で経営者、相続人、一般生活者の相談を実現しているファイナンシャルプランナーの高橋成壽氏を講師にお迎えし、これから避けては通れないオンライン相談の進め方と効果をお伝えいただきます。

【１】対面相談とオンライン相談の使い分け
【２】オンライン相談の導入準備（ハード、ソフト）
【３】オンライン相談ツールに必要な機能
【４】専門家の準備
【５】お客様の準備
【６】オンライン相談の進め方
【７】相談事例（経営者、相続等）
【８】次回アポイントの取得

【収録日】2021年9月1日（水）

※動画時間は約113分です。

＜オンライン（録画）受講＞
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定価15,000円（資料代・税込）のところ

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