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<申込受付中>(2023年12月13日収録)

大手IFA法人が解説する!
士業×IFAで行う個人資産運用ビジネスの可能性


 


■ごあんない


2022年に岸田政権は「経済財政運営と改革の基本方針」を発表しました。

この基本方針の中では「新しい資本主義」というスローガンの下で、日本が持続的に成長していくための基本戦略が表明されており、「貯蓄から投資」のための「資産所得倍増プラン」もその一環で発表され、2024年から始まる「新NISA制度」などを中心に、顧客から個人資産・法人資産運用へのアドバイスを求められる機会も非常に増えていると聞いています。

ただ一方で、この分野におけるアドバイスを有益な形で提供することは非常に難しいと感じている先生方も非常に多いことかと思います。

そんな中、海外では、各士業専門家の方々と独立系金融アドバイザー(IFA)が連携し、顧客の資産にまつわる様々な相談ごとを解決していくというのが一般的になっています。

今回は日本の大手IFA法人ファイナンシャルスタンダードが士業の先生方との協業についてどのような活動を行ってきたかをお伝えすることにより、今後の資産運用ビジネスの可能性を改めてお話しできればと思います。
 

■講座内容

 
【1】導入

・IFA法人ファイナンシャルスタンダードの概要について
・ビジネスモデルの説明と士業ネットワークを構築している理由について

【2】資産運用の基本的な考え方について
・2024年度に開始する「新NISA制度」の概要とポイントについて
・新NISA制度を考えるうえで重要な「一括投資」「積立投資」を解説
・資産運用における王道 世界株式への分散投資手法を正しく理解する

【3】IFAの目線から考える「相続対策」について
・正しい相続対策に対する理解と多くのよくある勘違いについて
・評価減対策も重要だが、資産運用を同時に行うことにより相乗効果が得られる
・贈与×新NISA制度の掛け算で行う相続対策について

【4】士業×IFAができること
・なぜ士業とIFAが協業する必要があるのか?海外事例の紹介とその理由について
・[事例紹介]士業×IFAの協業で生まれた個人資産運用の成功事例紹介
・ファイナンシャルスタンダードとの提携スキームの紹介
 

■講師

蒲谷 晃広 氏
ファイナンシャルスタンダード株式会社
取締役
蒲谷 晃広 氏  

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明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。
その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。
2015以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。
取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。
北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加。

■日時

【収録日】2023年12月13日(水)
※動画時間は約110分です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

■定員

オンライン受講の申込定員はございません。

■受講形態

<オンライン受講の方>
●ご視聴期間について
[2024年7月11日(木)23時59分まで]となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
配信期間中のお申込みも承ります。
視聴専用URLにつきましては、お申込後3営業日以内にお送りいたします。
セミナー資料(レジュメ)は視聴専用サイトよりダウンロードしていただきます。
オンライン受講のお申込み期限は2024年7月7日(日)23時59分までとなります。

TAPオンラインセミナー会員の方は、本セミナーのお申込みは不要です。収録日から3営業日以降 「専用ページ」よりご視聴いただけます。

■料金

5,000円(資料代・税込み)


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブ会員〉無料
〈TAP実務セミナー利用券〉1枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉無料
〈TAPオンラインセミナー会員〉無料
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉3,500円(30%OFF)

※上記料金は「税込み」価格です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。


■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
希望者のみ下記の単位を「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方(どなたでも)もご受講いただけるセミナーです。

<オンライン受講者>
【課目】 金融
【認定区分/単位】   AFP 1.5単位 、  CFP 1.5 単位
※2024年7月7日までにご視聴された方に単位を付与致します。
 
【共催】
株式会社東京アプレイザル
保険サービスシステムHD株式会社
パンフレット(受講申込書)をダウンロード
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