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〈相続実務徹底解説シリーズ〉
相続税申告業務をイチから学びたい税理士必見!
相続発生から申告までの流れについて

~『相続のきほん』お客様に安心感を与える進め方~
 
 

セミナーの状態

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■ごあんない


相続税申告は、ほとんどのお客様にとって初めての経験であり、複雑な手続きです。
税理士は、お客様の不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが求められます。

本講座では、相続税申告の全体像を把握し、お客様とのコミュニケーションを円滑に進めるためのノウハウや私の失敗談を含め注意点を解説します。

 

このような方にお勧めのセミナーです

相続税申告をこれから担当される方
相続税申告を経験しているがやり方に自信のない方
受講後、お客様に安心感を与え、スムーズな相続税申告手続きをサポートできるようになります。



 

■講座内容

 

【1】はじめに

・相続税という税目の性質

 

【2】初回電話、初回面談

・スタートダッシュが変わる初回の電話
・お客様に安心感を与える面談のやり方
・資料がいつまでたっても集まらない!を解消するスケジュールの伝え方

 

【3】中間報告

・集めてもらった資料に漏れが・・・お客様にも負担なく解消する質問表
・過去を明らかにする預金分析
・二次相続を考える 今度もその次も

 

【4】最終報告、納品

・努力が伝わる最終報告
・お客様も税理士事務所も守る確認書
・最後の注意点、納品


 

■講師

遠山 大地 氏
税理士法人とおやま
税理士
遠山 大地 氏  

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青山学院大学、日本大学大学院卒業。
2020年税理士登録。大手税理士法人税理士法人山田アンドパートナーズ他2社を経て、
2022年に税理士法人とおやまに入社。
相続税を中心として資産税の業務を行っている。
今まで経験した相続税申告の件数は200件以上。

■日時

【開催日(収録日)】2024年11月19日(火) 14:00~15:30
※会場受講の方の受付開始は15分前です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

■定員


会場受講は「先着30名様限定」となります。
定員に達し次第締め切らせていただきます。
オンライン受講の申込定員はございません。

■受講形態


<会場受講の方>
東京アプレイザル 本社セミナールーム(麹町) 地図
 東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

【交通アクセス】
麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)
四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分
半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分
市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8分

※会場受講された方にも後日オンライン動画をお送りいたします。(視聴期限は約1ヵ月です。)

<オンライン受講の方>
●配信開始日について
収録後、3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

●ご視聴期間について
[2025年9月11日(木)23時59分まで]となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
配信期間中のお申込みも承ります。
視聴専用URLにつきましては、配信開始後にお送りいたします。配信期間中のお申込みの方にはお申込後3営業日以内にお送りいたします。
オンライン受講のお申込み期限は2025年9月7日(日)23時59分までとなります。

TAPオンラインセミナー会員の方は、本セミナーのお申込みは不要です。収録日から3営業日以降 「専用ページ」よりご視聴いただけます。

■料金

10,000円(資料代・税込み)


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブ会員〉無料
〈TAP実務セミナー利用券〉1枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉無料
〈TAPオンラインセミナー会員〉無料
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉7,000円(30%OFF)


その他〈AFP・CFP認定者〉限定割引もございます。
詳細は、日本FP協会マイページよりお申込みくださいませ。


※上記料金は「税込み」価格です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。
※他の割引との併用はできません。


■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
【共催】
株式会社東京アプレイザル
保険サービスシステムHD株式会社
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