SEMINAR
こちらのセミナーは終了しました。
TAPメンバーズ入会後、視聴できます。
（2024年11月19日収録）
〈相続実務徹底解説シリーズ〉
相続税申告業務をイチから学びたい税理士必見！
相続発生から申告までの流れについて
～『相続のきほん』お客様に安心感を与える進め方～
■ごあんない
相続税申告は、ほとんどのお客様にとって初めての経験であり、複雑な手続きです。
税理士は、お客様の不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが求められます。
本講座では、相続税申告の全体像を把握し、お客様とのコミュニケーションを円滑に進めるためのノウハウや私の失敗談を含め注意点を解説します。
このような方にお勧めのセミナーです
相続税申告をこれから担当される方相続税申告を経験しているがやり方に自信のない方
受講後、お客様に安心感を与え、スムーズな相続税申告手続きをサポートできるようになります。
■講座内容
【１】はじめに
・相続税という税目の性質
【２】初回電話、初回面談
・スタートダッシュが変わる初回の電話
・お客様に安心感を与える面談のやり方
・資料がいつまでたっても集まらない！を解消するスケジュールの伝え方
【３】中間報告
・集めてもらった資料に漏れが・・・お客様にも負担なく解消する質問表
・過去を明らかにする預金分析
・二次相続を考える 今度もその次も
【４】最終報告、納品
・努力が伝わる最終報告
・お客様も税理士事務所も守る確認書
・最後の注意点、納品
■講師
税理士法人とおやま
税理士
遠山 大地 氏
青山学院大学、日本大学大学院卒業。
2020年税理士登録。大手税理士法人税理士法人山田アンドパートナーズ他2社を経て、
2022年に税理士法人とおやまに入社。
相続税を中心として資産税の業務を行っている。
今まで経験した相続税申告の件数は200件以上。
2020年税理士登録。大手税理士法人税理士法人山田アンドパートナーズ他2社を経て、
2022年に税理士法人とおやまに入社。
相続税を中心として資産税の業務を行っている。
今まで経験した相続税申告の件数は200件以上。
■日時
【収録日】2024年11月19日（火）
※動画時間は約71分です。
■定員
■受講形態
＜オンライン（録画）受講＞
TAPメンバーズのみご視聴可能です。
※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※セミナー資料（レジュメ）は「視聴専用ページ」よりダウンロードいただけます。
■料金
■お問合せ
株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
当セミナーは、ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
希望者のみ下記単位の「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方（どなたでも）もご受講いただけるセミナーです。
＜オンライン受講者＞
【課目】 相続
【認定区分/単位】 AFP 1.0 単位 、 CFP 1.0 単位
※2025年9月7日までにご視聴された方に単位を付与致します。
※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。
希望者のみ下記単位の「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方（どなたでも）もご受講いただけるセミナーです。
＜オンライン受講者＞
【課目】 相続
【認定区分/単位】 AFP 1.0 単位 、 CFP 1.0 単位
※2025年9月7日までにご視聴された方に単位を付与致します。
※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。
【共催】
株式会社東京アプレイザル
保険サービスシステムHD株式会社
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