契約書だけでは守れない！リスク回避の“守りの一手” 家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応

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契約書だけでは守れない！リスク回避の“守りの一手”
家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応

■ごあんない

“誤解されない”専門家のための文書と説明技術とは？
いま、家族信託の実務においては「契約書を作って終わり」では、顧客からの信頼や満足を得ることが難しくなっています。高齢化、資産の複雑化、税制改正などを背景に、信託契約そのものよりも、その後に発生する実務や、将来の相続人との関係性までを見据えた説明が求められる時代に入りました。

とくに近年は、信託契約後に「譲渡所得税がかかるなんて聞いていない」「名義変更や税務申告が大変だった」「信託終了の際もこんなに手続きがあることを知らなかった」といった、“聞いていない”“説明されていない”という声が受託者や専門家に向けられる事例が増えています。

こうしたトラブルの多くは、契約書の不備ではなく、事前に“説明すべきことを十分に説明していなかった”という説明責任の欠如に原因があります。だからこそ今、必要なのが「重要事項説明書」です。契約書ではカバーしきれない制度上の留意点、税務や運用リスク、信託終了時の実務負担などを、顧客に分かりやすく伝えたうえで、署名をもって“説明済み”と記録に残すことが、現場に求められています。

本セミナーでは、家族信託の設計や受任時に生じやすい誤解・クレーム・税務トラブルを未然に防ぐ“守りの実務”について、豊富な実例と、すぐに使える文例・書式を交えて、具体的に解説します。

　

■講座内容

【１】信託契約書だけでは守れない！専門家が果たすべき“説明義務”の範囲とリスク回避の視点
【２】誤解されないために”重要事項説明書で防げるリスクとは？
【３】実務でそのまま使える！“見える化”しておくべき説明事項と記載例
【４】クレームを未然に防ぐ同意書＆説明文の実例
【５】信託契約後の“動き出し”を支えるチェック項目とは？

■講師

司法書士事務所リーガルエステート

代表司法書士

斎藤竜氏

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「累計400件超の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間６０件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用術：改訂版（税務研究会出版局）

■日時

【開催日（収録日）】2025年8月18日（月） 14:00～16:10

※会場受講の方の受付開始は15分前です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

■定員

会場受講は「先着44名様限定」となります。
定員に達し次第締め切らせていただきます。
オンライン受講の申込定員はございません。

■受講形態

＜会場受講の方＞
保険サービスシステムHD　本社セミナールーム（日比谷・有楽町）　地図
　東京都千代田区有楽町1-2-2　東宝日比谷ﾋﾞﾙ17F

【交通アクセス】
東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口　徒歩2分　／　A4出口　徒歩4分　／　A11出口　徒歩5分
JR「有楽町駅」日比谷口　徒歩7分
日比谷シャンテの入口（晴海通り側）に向かって左奥が、東宝日比谷ビルのオフィス棟となります

※会場受講された方にも後日オンライン動画をお送りいたします。（視聴期限は約１ヵ月です。）

＜オンライン受講の方＞
●配信開始日について
収録後、３営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

●ご視聴期間について
［2026年4月9日（木）23時59分まで］となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※「視聴専用ＵＲＬ」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
※配信期間中のお申込みも承ります。
※視聴専用ＵＲＬにつきましては、配信開始後にお送りいたします。配信期間中のお申込みの方にはお申込後３営業日以内にお送りいたします。
※オンライン受講のお申込み期限は2026年4月5日（日）23時59分までとなります。

★ＴＡＰメンバーズの方は、本セミナーのお申込みは不要です。収録日から３営業日以降「専用ページ」よりご視聴いただけます。

■料金

16,000円（資料代・税込み）

【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈TAPメンバーズ　プレミアムプラン〉会場受講無料
〈TAPメンバーズ　スタンダードプラン〉会場受講無料
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉6,400円（60％OFF）

その他〈AFP・CFP認定者〉限定割引もございます。
詳細は、日本FP協会マイページよりお申込みくださいませ。

※上記料金は「税込み」価格です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。
※他の割引との併用はできません。
※TAPメンバーズの方が会員を退会された場合、退会月以降の講座に関しましては、お申込み済みであっても定価の受講料が発生いたしますので予めご了承ください。

★ＴＡＰメンバーズ（プレミアム・スタンダード・ライト）の方は「オンライン（動画）受講」の場合、お申込みは不要です。
収録日から３営業日以降「専用ページ」よりご視聴いただけます。

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部

当セミナーは、ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
希望者のみ下記の単位を「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方（どなたでも）もご受講いただけるセミナーです。

＜オンライン受講者＞
【課目】相続
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位、 CFP 1.5 単位
※2026年4月5日までにご視聴された方に単位を付与致します。
※収録時間の都合上、単位数が変更になる可能性がございます。

＜会場受講者＞
【課目】相続
【認定区分/単位】 AFP 2.0 単位、 CFP 2.0 単位
※当日ご参加された方に単位を付与致します。

【共催】
株式会社東京アプレイザル
保険サービスシステムHD株式会社