士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

“誤解されない”専門家のための文書と説明技術とは？
いま、家族信託の実務においては「契約書を作って終わり」では、顧客からの信頼や満足を得ることが難しくなっています。高齢化、資産の複雑化、税制改正などを背景に、信託契約そのものよりも、その後に発生する実務や、将来の相続人との関係性までを見据えた説明が求められる時代に入りました。

とくに近年は、信託契約後に「譲渡所得税がかかるなんて聞いていない」「名義変更や税務申告が大変だった」「信託終了の際もこんなに手続きがあることを知らなかった」といった、“聞いていない”“説明されていない”という声が受託者や専門家に向けられる事例が増えています。

こうしたトラブルの多くは、契約書の不備ではなく、事前に“説明すべきことを十分に説明していなかった”という説明責任の欠如に原因があります。だからこそ今、必要なのが「重要事項説明書」です。契約書ではカバーしきれない制度上の留意点、税務や運用リスク、信託終了時の実務負担などを、顧客に分かりやすく伝えたうえで、署名をもって“説明済み”と記録に残すことが、現場に求められています。

本セミナーでは、家族信託の設計や受任時に生じやすい誤解・クレーム・税務トラブルを未然に防ぐ“守りの実務”について、豊富な実例と、すぐに使える文例・書式を交えて、具体的に解説します。

　

　

【１】信託契約書だけでは守れない！専門家が果たすべき“説明義務”の範囲とリスク回避の視点
【２】誤解されないために”重要事項説明書で防げるリスクとは？
【３】実務でそのまま使える！“見える化”しておくべき説明事項と記載例
【４】クレームを未然に防ぐ同意書＆説明文の実例
【５】信託契約後の“動き出し”を支えるチェック項目とは？

　
　

【開催日（収録日）】2025年8月18日（月） 14:00～16:10

※会場受講の方の受付開始は15分前です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

会場受講は「先着44名様限定」となります。
定員に達し次第締め切らせていただきます。
オンライン受講の申込定員はございません。

＜会場受講の方＞
保険サービスシステムHD　本社セミナールーム（日比谷・有楽町）　地図
　東京都千代田区有楽町1-2-2　東宝日比谷ﾋﾞﾙ17F

【交通アクセス】
東京メトロ 日比谷線「日比谷駅」A5出口　徒歩2分　／　A4出口　徒歩4分　／　A11出口　徒歩5分
JR「有楽町駅」日比谷口　徒歩7分
日比谷シャンテの入口（晴海通り側）に向かって左奥が、東宝日比谷ビルのオフィス棟となります

※会場受講された方にも後日オンライン動画をお送りいたします。（視聴期限は約１ヵ月です。）

＜オンライン受講の方＞
●配信開始日について
収録後、３営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

●ご視聴期間について
［2026年4月9日（木）23時59分まで］となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※「視聴専用ＵＲＬ」は収録日後、３営業日以内にメールにてお送りしますのでお申込みの際にメールアドレスを必ずご記載ください。
　なお、配信はお手続き完了後（受講料ご入金含む）にさせていただきます。
※オンライン受講のお申込み期限は2026年4月5日（日）23時59分までとなります。

★ＴＡＰメンバーズの方は、本セミナーのお申込みは不要です。収録日から３営業日以降 「専用ページ」よりご視聴いただけます。

16,000円（資料代・税込み）


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈TAPメンバーズ　プレミアムプラン〉会場受講無料
〈TAPメンバーズ　スタンダードプラン〉会場受講無料
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉6,400円（60％OFF）


その他〈AFP・CFP認定者〉限定割引もございます。
詳細は、日本FP協会マイページよりお申込みくださいませ。


※上記料金は「税込み」価格です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。
※他の割引との併用はできません。
※TAPメンバーズの方が会員を退会された場合、退会月以降の講座に関しましては、お申込み済みであっても定価の受講料が発生いたしますので予めご了承ください。

★ＴＡＰメンバーズ（プレミアム・スタンダード・ライト）の方は「オンライン（動画）受講」の場合、お申込みは不要です。
収録日から３営業日以降 「専用ページ」よりご視聴いただけます。

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部