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不動産取引現場における家族信託制度の有効活用

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  • 相続・資産税

ごあんない

平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げとなりました。
これを受けてか、昨今は「相続税減税対策」や「遺言書の書き方」といった相続をテーマとするセミナーや書籍などを目にするようになりました。

多くの方は相続というと、「次の世代への円満な財産継承」というイメージをもたれるかと思います。
確かに、財産の継承は相続の本質的な役割であるため、相続税対策や遺言書作成など、早くから備えておくことはとても大事なことです。

ところが実際は、
「相続が起きた後(自分が亡くなった後)の対策さえできていれば安心」
ということでは、必ずしもないのです。
相続を考える際には、財産の継承だけではなく、
「この先自分の資産を使ってどうやって幸せな余生を送るのか」
ということも考えておく必要があるのです。
どういうことなのか、次にご説明します。

近年、認知症を有する高齢者の数は増加傾向にありますが、
いったん認知症の症状が発生すると、判断する力や理解する力が次第に衰えていきます。
そして判断能力が失われた状況に陥ると、本人の資産を本人や家族が自由に動かせなくなってしまうのです。
例えば、「認知症の父親名義の定期預金を解約したい」「父親名義の土地を売却して介護資金を捻出したい」といったことができなくなるのです。(いわゆる「資産凍結リスク」)

また、これからは「長寿リスク」にも目を向けなければなりません。
医療・介護の発展により長寿化が進んでいる現在、老後の生活費・介護費・入院費も増加の一方をたどっています。
そのため、老後の資金がどれだけ必要になるのかわからず、「自分で使いたくても使えない」「子や孫にあげたくてもあげられない」といった問題を抱える人も少なくありません。
このように、自分の財産を自分の意思で消費できなくなったときに、誰がその意思を継いでサポートしてくれるかということも、重要な問題なのです。

しかし、多くの高齢者やそのご家族は、こういったリスクへの対策を特に採ることなく日々の生活を送っていらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本セミナーでは、上述の「資産凍結リスク」「長寿リスク」を乗り切るための対策・手法について、具体的な事例を用いて考察していきたいと思います。

講座内容

【1】家族信託とは
【2】具体的事案考察




★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)

講師

坂本 拓也 氏
司法書士法人・行政書士法人山口事務所
グループ副代表
専務役員
行政書士
坂本 拓也 氏  

講師の別のセミナー

1972年東京都生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業後、弁護士事務所勤務を経て、平成20年現司法書士法人・行政書士法人山口事務所に入所。事務所開設当時から事務所代表の山口と共に、多くのお客様のご相談に乗ってきました。特に近年は、成年後見や、遺言、信託といった資産の管理・承継の問題に積極的に取り組んでいます。今後は種類株式や信託契約を用いた事業承継にも注力したいと思っています。

宅建協会での研修、TKCの会員の税理士向け研修の他、金融機関や不動産業者主催のセミナー講師経験多数。

日程

2018年3月29日(木)

時間

14:00~16:00 (受付開始は30分前です。)

定員

60名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

場所

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

料金

一般:20,000円(資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 30%off:大阪定額制クラブ割引対象者
※3 20%off:TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:藤江・柴田
弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。
セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による【不動産概算評価・机上広大地判定(無料)】のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
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