士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

○法務・税務面で必ず押さえなければならない

　家族信託の活用ポイントとは！

○顧客が望む家族信託の設計と活用方法について

　書籍を元に事例形式で解説！

家族信託は資産承継における認知症対策として、また成年後見制度でサポートしきれない部分を補う財産管理の手法の一つとして注目されています。
士業をはじめとする方々にとって、この制度を事業承継や受益者連続型等で活用することは、クライアントと次世代との関係性を築くこともできるため、顧問替え防止や提案力の向上につながります。家族信託に取り組むことは、ライバルと大きな差別化を得られるといえます。

そこで本セミナーでは、数多くの家族信託組成実績がある斎藤竜司法書士が執筆した＜士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託活用術」＞を題材にし、まず家族信託の理解度を深め、法務面・税務面からその制度のメリット、デメリット、リスクなど押さえておくべきポイントをつかみ、最終的に家族信託の専門家として顧客に説明・提案・設計ができるよう活用事例を解説いたします。

【１】家族信託の概略とは

【２】事例に基づく認知症対策としての家族信託（信託法務と税務）

・高齢アパートオーナーの資産管理（事例）
・信託の方法と効力発生時期
・信託の税務について
・信託財産の範囲と課税
・信託の終了事由と手続き
 

【３】認知症対策としての家族信託の設計（事例解説）

・高齢者アパートオーナーの資産管理の事例演習
・信託の当事者とは（委託者・受託者・受益者・信託監督人・受益者代理人）
・信託契約書と信託登記
・信託口口座の開設
 

【４】受益者連続型信託と共有対策信託

・受益者連続型信託の注意点
・遺留分減殺請求の対象になるか
・受託者の永続性と法人化
・共有対策への応用


＜使用テキスト＞

ゼロからはじめる「家族信託」活用術（税務研究会）
斎藤 竜 著

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