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民事信託にも活かせる

不動産信託(商事信託)、実務はこのように行われている

~様々な顧客ニーズに対応するためには~


ごあんない

コンサルティングの最前線において「商事信託」の提供だけでは、お客様を満足させることは出来ません。そのため顧客満足の向上には「遺言」「任意後見」「民事信託」「生命保険」など周辺業務の提供が重要なポイントとなっています。今回は商事信託だけでなく周辺業務との連携で顧客ニーズに対応した事例を紹介いたします。

講座内容

【1】お客様は「信託ありき」ではない

・本当の信託ニーズが無いところに民事信託も商事信託も存在しない!
・信託契約の全体構成は、必ず出口戦略(財産の帰属先)から考える!
・商事信託は家族の負担を軽減する「財産管理のアウトソーシング」!
・借金は信託できない。借入金への対応で民事か商事か決まってくる!

 

【2】商事信託と民事信託の使い分け

・お客様で出来ること、出来ないこと。やれること、やりたくないこと。
・商事信託にしか出来ないこと。メリット・デメリットを正しく理解する。
・正しい信託口座、信託口融資とは何か?債務控除に対する問題点を確認。
・増加する信託会社と連携する士業やコンサルティング会社とのビジネス。


★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)

講師

鈴木 真行 氏
スターツ信託株式会社
取締役営業開発部長
鈴木 真行 氏  

講師の別のセミナー

平成元年、スターツ株式会社(現スターツコーポレーション)入社。主に資産家の税務対策や相続事業承継をサポートする部門に在籍。不動産、金融商品、生命保険、相続・事業継承の各分野にわたりコンサルティングの実績を有し、対象も不動産オーナー・自営業者、中小法人およびその経営者など多岐に渡る。
平成2 2 年4 月よりスターツ信託に在籍。現在は税理士や金融機関を通じて土地信託の普及に取り組んでいる。C F P 、1 級ファイナンシャルプランニング技能士。

日程

2019年2月6日(水)

時間

14:00~16:30 (受付開始は30分前です。)

定員

60名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

場所

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

料金

受講料 20,000円(資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:藤江・柴田
パンフレット(受講申込書)をダウンロード
このセミナーに関するお問合せ

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