士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

TAP実務セミナー
HOME
司法書士事務所リーガルエステート×東京アプレイザル 共催

100件超の家族信託を受任した実績から導いた家族信託を活用し“誰でも”収益化できる7つのステップ

セミナーの状態

  • 相続
  • 信託(民事信託・商事信託)

ごあんない

最近、家族信託は金融機関、大手ハウスメーカーや保険会社等様々な企業が取り組み始めています。
家族信託を事業として取り入れるメリットは多くありますが、相続業界全体が注目している「今」、家族信託を取り組むことが、新規顧客開拓の他、後継者との関係づくりなど、既存の顧客との関係性強化につながります。
では、そもそも家族信託を実際に取組み、本業に活かすためには何が必要なのでしょうか?
「新しい制度だから」ということで制度の法務や税務を勉強するだけでは、会社の事業として収益化させることはできず、本業との相乗効果も発揮させることはできません。
本セミナーでは、家族信託をビジネスに取り入れ、事業との相乗効果を発揮させるためのステップ、その中でも一番重要といっても過言でない家族信託の提案・組成・受任方法について実務経験から得た家族信託最新情報を交えながらお話いたします。

講座内容

【1】家族信託を取り入れ、「顧客・後継者」との関係性を強化するには、「今」しかない!
少子高齢化に伴い、マーケットが縮小していく中、新規顧客獲得コストは増え続けています。時代的にも社会的にも新規顧客を狙うアプローチだけでは売上を増やすのは難しくなってきており、「今」取り入れるかどうかが、既存顧客との関係性を強化し、ライフタイムバリューを上げるための鍵となります。

2】これだけ押さえておけば家族信託は提案できる、そのテクニックとは?
当事務所では、家族信託の提案は相続担当であれば誰でもできるようになっています。
どのように提案や受任をしているのか、その手法を一部ご紹介いたします。

【3】本業と相乗効果の一番のポイント!家族信託の設計方法とは?
家族信託は、オーダーメイドに設計可能であることがメリットです。
これは、お客様のご要望に答えながら自社商品と組み合わせて設計し、提案することで、本業と家族信託コンサルティング業務の受注につながります。


【4】実務経験から話す家族信託の全体像と最新情報
家族信託の実務は、お客様へのご提案から登記・口座作成を経て終結するまで最短で1.5ヶ月です。その期間中の流れと銀行対応等の最新情報をお届けします。
 

 


☆★受講特典★

『家族信託コンサル案件受注を獲得するための仕組み構築チェックシート』

セミナーに参加された方限定で、生前対策・家族信託受任エッセンスが凝縮された非公開の質問集「家族信託コンサル案件受注を獲得するための仕組み構築チェックシート」をプレゼントします。
このチェックシートは、講師自身の経験や、サポートしてきた多くの士業・専門家の経験をもとにして、その受任のエッセンスを凝縮した質問集です。
質問に答えるだけで、自然とあなたがとるべき行動が分かってくる内容となっています。
通常、一般には公開していない質問集ですが、当日お越しいただいた方限定でお渡しいたします。

<同一セミナーを下記日程で開催いたします。>

 ※ご希望日をお選び下さい。

 【2019年5月15日(水)18:00~20:00】

 【2019年5月24日(金)18:00~20:00】

 【2019年6月 3日(月)14:00~16:00】

 【2019年6月 3日(月)18:00~20:00】

 【2019年6月10日(月)14:00~16:00】

 【2019年6月10日(月)18:00~20:00】

 

 



★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 「継続教育研修受講証明書」をご希望の方は、セミナー当日にお渡しいたします。

講師

斎藤 竜 氏
司法書士事務所リーガルエステート
代表司法書士
斎藤 竜 氏  

講師の別のセミナー

2013年、横浜市にて独立開業。司法書士の枠に限られない家族信託をはじめとする相続全般の対策を扱っており、生前対策コンサルティングの第一人者として船井総合研究所「相続・財産管理研究会」において“2018年度年間MVP”を受賞。セミナー会社、金融機関やハウスメーカーなど各団体からの講演依頼多数。

<著書>
士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用術(税務研究会出版局)

日程

2019年5月15日(水)

時間

18:00~20:00 (受付開始は30分前です。)

定員

15名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

場所

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

料金

一般:5,000円 (資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:藤江・柴田
弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。
セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による【不動産概算評価・机上広大地判定(無料)】のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
ログインもしくはユーザー登録して申込む
ログインしないで申込む
このセミナーに関するお問合せ

※ユーザー登録をすると、次回のお申込みの際「お客様情報」の入力が不要になります。

TOP > セミナー一覧 > 100件超の家族信託を受任した実績から導いた家族信託を活用し“誰でも”収益化できる7つのステップ