士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

最近、家族信託は金融機関、大手ハウスメーカーや保険会社等様々な企業が取り組み始めています。
家族信託を事業として取り入れるメリットは多くありますが、相続業界全体が注目している「今」、家族信託を取り組むことが、新規顧客開拓の他、後継者との関係づくりなど、既存の顧客との関係性強化につながります。
では、そもそも家族信託を実際に取組み、本業に活かすためには何が必要なのでしょうか？
「新しい制度だから」ということで制度の法務や税務を勉強するだけでは、会社の事業として収益化させることはできず、本業との相乗効果も発揮させることはできません。
本セミナーでは、家族信託をビジネスに取り入れ、事業との相乗効果を発揮させるためのステップ、その中でも一番重要といっても過言でない家族信託の提案・組成・受任方法について実務経験から得た家族信託最新情報を交えながらお話いたします。

【１】家族信託を取り入れ、「顧客・後継者」との関係性を強化するには、「今」しかない！
少子高齢化に伴い、マーケットが縮小していく中、新規顧客獲得コストは増え続けています。時代的にも社会的にも新規顧客を狙うアプローチだけでは売上を増やすのは難しくなってきており、「今」取り入れるかどうかが、既存顧客との関係性を強化し、ライフタイムバリューを上げるための鍵となります。

【２】これだけ押さえておけば家族信託は提案できる、そのテクニックとは？
当事務所では、家族信託の提案は相続担当であれば誰でもできるようになっています。
どのように提案や受任をしているのか、その手法を一部ご紹介いたします。

【３】本業と相乗効果の一番のポイント！家族信託の設計方法とは？
家族信託は、オーダーメイドに設計可能であることがメリットです。
これは、お客様のご要望に答えながら自社商品と組み合わせて設計し、提案することで、本業と家族信託コンサルティング業務の受注につながります。


【４】実務経験から話す家族信託の全体像と最新情報
家族信託の実務は、お客様へのご提案から登記・口座作成を経て終結するまで最短で1.5ヶ月です。その期間中の流れと銀行対応等の最新情報をお届けします。
 

☆★受講特典★☆

『家族信託コンサル案件受注を獲得するための仕組み構築チェックシート』

セミナーに参加された方限定で、生前対策・家族信託受任エッセンスが凝縮された非公開の質問集「家族信託コンサル案件受注を獲得するための仕組み構築チェックシート」をプレゼントします。
このチェックシートは、講師自身の経験や、サポートしてきた多くの士業・専門家の経験をもとにして、その受任のエッセンスを凝縮した質問集です。
質問に答えるだけで、自然とあなたがとるべき行動が分かってくる内容となっています。
通常、一般には公開していない質問集ですが、当日お越しいただいた方限定でお渡しいたします。

＜同一セミナーを下記日程で開催いたします。＞

【２０１９年５月１５日（水）１８：００～２０：００】 満員御礼

【２０１９年５月２４日（金）１８：００～２０：００】 満員御礼

【２０１９年６月　３日（月）１４：００～１６：００】 満員御礼

【２０１９年６月　３日（月）１８：００～２０：００】 満員御礼

【２０１９年６月１０日（月）１４：００～１６：００】 満員御礼

【２０１９年６月１０日（月）１８：００～２０：００】

【交通アクセス】