士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

　相続の分野における「信託」への注目度はますます高まっています。士業・コンサルタントの方々には、お客さまから「先生も信託をやってくれるのですか？」と質問があるほどです。
　そのような時代にあって、【信託コンサルティングVer2.0】 とはなにか。
　従来型の信託コンサルティングを実施する専門職・実務家が、業務理念と業務スキルを見直し、現在そして将来の民事信託市場を健全に育てるための、新たな船出をする。これがVer.2.0です。
　奇をてらったテーマは取り扱いません。当たり前のことを、当たり前にやりきる、真のプロフェッショナルを育てます。
 

従来型の信託コンサルティング

しかし、従来型の信託コンサルティングがこのまま普及すると・・・

★信託コンサルティングVer2.0の意義

講師の鈴木敏起氏は、民事信託業務に関し骨太の世界観を持つ気鋭の実務家です。
司法書士・税理士・不動産コンサルタント・保険外交員など、どの属性の方にとっても、民事信託業務の骨格と実務的知識を一気通貫で学べるまたとない機会です。
全4日間の研修終了後、鈴木氏と一緒に業務を構築する機会も予定しています。奮ってご参加ください。

＜１日目＞２０１９年９月２０日（金）
『信託を選択する際の思考力と倫理観の醸成』

　－成年後見の実務を知らずして、信託を語ってはならない、その真意の伝達。－


　＜第１講座＞13：30～14：50
　【１】民事信託の提案業務を行う際の基本を知る
　（１）信託の仕組み
　（２）信託を選択する典型
　（３）信託を取り扱う際の心構え

　【２】信託の周辺制度を知る
　（１）各種周辺制度の詳解（任意後見を中心に）


　＜第２講座＞15：10～16：30
　【１】成年後見制度を深堀りする
　（１）成年後見制度の申立ての考察
　（２）成年後見の財産管理の現場の考察
　（３）居住用不動産処分の許可の考察

　【２】各種後見制度と民事信託の併用類型を知る
　（１）各種後見制度と民事信託の併用

＜２日目＞２０１９年１０月４日（金）
『民事信託の重要実務（金融インフラ・信託登記・信託の税務）を知る。』

　＜第３講座＞13：30～14：50
　【１】信託の金融インフラを知る
　（１）信託口口座開設の現状
　（２）信託内借入れの考察


　＜第４講座＞15：10～16：30
　【１】信託の登記を知る
　（１）信託目録の構成と注意点
　（２）環境変化に伴う後続登記とそのリスク
　（３）信託終了時の登記

　【２】信託の税務を知る
　（１）信託課税の原則
　（２）信託税務のリスク

＜３日目＞２０１９年１０月１８日（金）
『信託契約書の実際を知る。』

　－ツールをベースとした契約書作成の中で、依頼者のリクエストに対応するときの、すぐ傍にある事故リスクを知る。－


　＜第５講座＞13：30～14：50
　【１】信託契約書の実際を知る
　（１）信託契約書の解説

　【２】信託契約の自己検証能力を養う
　（１）テーマ別信託契約の検証
　　　・信託が正しく機能するか


　＜第６講座＞15：10～16：30
　【１】信託契約の自己検証能力を養う
　（１）テーマ別信託契約の検証
　　・信託の出口

＜４日目＞２０１９年１１月１日（金）
『信託のクロージングから受託者支援まで、信託組成の前後の業務の型をつくる。』

　－安全で健全な信託コンサルティングを実施していくための知恵を育み、受託者支援業務を各自検討することによる健全な信託の運用に対する意識付けを行なう。－


　＜第７講座＞13：30～14：50
　【１】ヒアリングからクロージングを体感する
　（１）ヒアリング・提案・クロージング
　（２）周辺メニューへの展開

　【２】業務委託契約書とコンサル業務範囲を知る
　（１）業務委託契約書の解説


　＜第８講座＞15：10～16：30
　【１】信託コンサルティング業務の法的根拠・報酬根拠を考える
　（１）信託コンサルティングの法的根拠・報酬根拠

　【２】業種別の信託コンサルティング業務の構築方法を練る
　（１）各業種の立ち位置におけるコンサルティングの型を考える

　【３】受託者の支援方法を考える
　（１）受託者支援業務メニューの構築
　（２）受託者支援ツールの検討




　　開催時間【全日　１３：３０～１６：３０】

【交通アクセス】