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<TAP実務家クラブ> 第18回定例会

不動産信託の活用で顧客ニーズに対応

~民事信託の問題点を商事信託の併用で解消します~


■ごあんない

平成19年に新しい信託法が施行されてからもうすぐ10年を迎えます。最近では民事信託(家族信託)を利用した提案が増えていますが、借入金のある不動産の民事信託では多くの問題点が残っています。その中でも一番の課題は「借金は信託できない」ということ。現状では、相続時に金融機関での債務承継手続きの問題があり、親から子、さらに孫などへ連続して資産継承を行う「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は実現することが出来ません。
今回は、民事信託では解決できなかった問題点を金融の実務面も含めて解説し、商事信託ならではの信託事例を数多く公開いたします。

■講座内容

【1】信託会社による不動産信託の基本スキームと財産管理における役割
 (1)金融資産と違い不動産は「手間がかかる財産」であることがポイント!
 (2)プロによる不動産運用で収益率を改善し、信託にかかるコストを吸収!
 (3)民事信託では困難な「信託内借入」の活用で様々な顧客ニーズに対応!

【2】新しい信託法の活用で民法では出来なかった資産継承が可能になる
 (1)遺言代用信託(信託法90条)、後継ぎ遺贈型受益者連続信託(同91条)とは?
 (2)遺産分割協議や相続登記は不要。法定相続に縛られない遺産分割を実現します。
 (3)数世代先まで受取人を指定。妻や子供が認知症、障がい者でも安心です。

【3】コンサルティングの最前線は「民事信託」「商事信託」のハイブリット
 (1)「商事信託」は「民事信託」の欠点を補完するという考え方
 (2)「商事信託」におけるメリット・デメリットを正しく理解する
 (3)「借金」は信託できない。受託者による信託勘定での資金調達
 (4)障がい者のための「特定贈与信託」(6000万円まで非課税)を不動産で実現
 (5)「信託監督人」「受益者代理人」による信託ビジネスの可能性
 



★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)
<交流会> 17:00~19:00
 セミナー終了後交流会を実施いたします。(有料)
 交流会では先着5名様限定で3分間プレゼンの時間をご用意いたします。プレゼンの内容は【自社PR】【自己PR】等内容は問いません。なお、公平を期するため、3分間は厳密にお願いいたします。
プレゼンご希望の方はご連絡くださいませ。
※プレゼン資料がある場合は事前に必要部数をお知らせしますのでご用意お願いいたします。

■講師

鈴木 真行 氏
スターツ信託株式会社
取締役営業開発部長
鈴木 真行 氏  

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昭和41年生まれ、神奈川県鎌倉市出身
平成元年、スターツ株式会社(現スターツコーポレーション株式会社)入社
主に資産家の税務対策や相続事業承継をサポートする部門に在籍。不動産、金融商品、生命保険、相続・事業継承の各分野にわたりコンサルティングの実績を有し、対象も不動産オーナー、自営業者、中小法人およびその経営者など多岐にわたる。平成22年4月よりスターツ信託に在籍。現在は税理士や金融機関を通じて不動産信託の普及に取り組んでいる。
C F P 、1 級ファイナンシャルプランニング技能士。

■日時

2017年9月14日(木)
(受付開始は30分前です。)

■定員

100名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

■受講形態

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

■料金

<定例会>
一般:25,000円(資料代・税込み)
TAP実務家クラブ会員(2名様まで無料)

<交流会>
 1,000円(税込み)
 ※TAP実務家クラブ会員は交流会のみのご参加も承ります。

★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】交流会につきましては下記割引は適用外となります。
※1 無料:TAP実務家クラブ会員、東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 30%off:大阪定額制クラブ会員
※3 20%off:相続アドバイザー協議会認定会員

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。
セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による【不動産概算評価・机上広大地判定(無料)】のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
TAP実務家クラブとは・・・

 「交流」・「実践」・「向上」という3つの柱を軸として誕生した会員制のクラブです。
実務家(会 員)それぞれが能力向上を目指し研鑽すること、そして更にはそれぞれの強みや得意分野を活かしながら、会員同士が交流する場を提供し、新たな可能性を見出 すことができること、またネットワークの構築で、個々では難しかった問題の解決や、実務対応力の強化などの会員それぞれの発展・向上を実現すると共にクラ ブも進化していく、そんな願いを込めて設立いたしました。



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