士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

TAP実務セミナー

HOME
HOME
財産管理、資産承継、相続・事業承継対策で活用!!民事信託マスター講座 <全7講座>

【第7講座】格段に提案の幅が広がる 信託会社を利用したオーダーメイド信託の本質を見極める

セミナーの状態

  • 相続・資産税
  • 信託

ごあんない

親族、一般法人等の専用法人に次ぐ、第三の受託者候補としての“管理型信託会社”の活用について、ご紹介いたします。家族信託は専門家の方の支えがその成功のカギとなります。士業の先生方、専門家の方が信託を自らの業務としていただくための提案もいたします。

次のような方に特にお勧めいたします。

・適切な受託者が確保できず信託の提案を断念されたことがある方
・信託会社、商事信託は民事信託と相容れないとお考えの方
・より安全・確実な信託スキームを顧客に提案したい方
・信託の設計段階のみならず信託期間中も信託関係人として顧客を支えたいとお考えの方
・民事信託の知識については習得が済み、顧客への提案を実行に移したい方

講座内容

【1】 真の民事信託マスターになるために
  
(1)信託会社と、親族個人受託者、一般法人受託者との違いと使い分けの判断基準
  (2)信託の関係者の見取り図 ―あなたは何を担うか

【2】信託会社とは何か
   ―提案のための前提知識①
  (1)信託業法と日本の信託会社
  (2)信託業のライセンス取得のハードルはどのくらい高いか
  (3)信託会社はどのような監督を受けている?

【3】管理型信託とは
   ―提案のための前提知識②
  (1)管理型信託=指図型と保存行為型
  (2)指図と指図人が必要な理由

【4】信託会社もここまでできる 管理型信託会社の活用事例
  (1)不動産共有対策
  (2)リバースモーゲージ信託
  (3)遺言書併用停止条件付信託
  (4)生命保険信託
  (5)自社株承継信託
  (6)遺言代用信託
  (7)金銭保全信託
  (8)任意後見支援信託 ほか

【5】設計・設定時における民事信託との相違
    ―提案をスムーズにするために

  “信託検査マニュアル”と“信託会社等に関する総合的な監督指針”より

【6】提案・設計しっ放しにしない 責任あるプロによる信託の支え方
  (1)安定した信託を支える 指図権者・ 信託監督人・受益者代理人
  (2)日本に信託を根付かせるための心得5箇条



★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)

講師

金森 健一 氏
ほがらか信託株式会社 常務執行役員
弁護士法人中村綜合法律事務所
弁護士
金森 健一 氏  

講師の別のセミナー

管理型信託会社「ほがらか信託株式会社」の設立・登録申請業務に従事した後、2013年8月より同社法務コンプライアンス部長、2015年9月より常務執行役員。民事・商事の各家族信託の設計・コンサルティング業務、信託業法等のコンプライアンス業務に従事する傍ら、一般向け及び団体・士業向けの信託セミナーで多数講演し信託及び士業による信託業務の普及にも努めている。信託法学会会員。著書として『信託法実務判例研究』(有斐閣。「詐害信託」「受託者の公平義務」を担当)や、「管理型信託会社を受託者とする不動産管理処分信託」(信託フォーラム第3号)、「事業承継への弁護士会の取組みと信託の可能性」(共同執筆)(信託フォーラム第5号)などがある。

日程

2017年7月13日(木)

時間

14:00~17:00 (受付開始は30分前です。)

定員

各講座60名限定 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

場所

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

料金

一般: 25,000円(資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 30%off:大阪定額制クラブ会員
※3 20%off:TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
 担当:藤江・柴田
弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。
セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による【不動産概算評価・机上広大地判定(無料)】のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
お問合せ
予約・申込み

TOP > セミナー一覧 > 【第7講座】格段に提案の幅が広がる 信託会社を利用したオーダーメイド信託の本質を見極める